نظرة عامة على اختيار الأسهم | التحليل الأساسي | التحليل الفني

مرحباً بالجميع! الغرض من هذه المجموعة هو استكشاف '**اختبار الاستراتيجيات الرجعية** ***استراتيجيات الاستثمار في الأسهم***.' سنتعلم كيفية اختبار الأفكار التجارية باستخدام البيانات التاريخية، وهي الخطوة الأساسية نحو تطوير استراتيجيات استثمار فعالة. **وذلك يتضمن تعلّم كيفية استرجاع بيانات أسعار الأسهم التاريخية باستخدام اختصارات *Google Finance* وحساب الربح/الخسارة الإجمالي لمختلف الاستراتيجيات ضمن إطار زمني محدد.** نحث المستثمرين ذوي الخبرة على مشاركة دروسهم القيمة مع المبتدئين، وتشجيع بيئة تعليمية تعاونية للجميع. مثال على إحدى الاستراتيجيات: شراء 100 سهم من بنك HDFC عندما يكون المتوسط المتحرك لـ20 يوماً أكبر من المتوسط المتحرك لـ10 أيام (سعر الإغلاق). ثم البيع عندما يرتفع سعر السهم بمقدار 20 روبية هندية للسهم الواحد، أو البيع عند وقف الخسارة إذا انخفض السعر بمقدار 20 روبية عن سعر الشراء، وهي استراتيجية استثمار بسيطة جداً. قبل تنفيذ هذه الاستراتيجية في بيئة تداول حقيقية، يتم اختبارها على بيانات تاريخية لأسعار الأسهم لمعرفة أدائها السابق. وتُسمى هذه العملية باختبار الاستراتيجية رجعيًا (Backtesting). *يقوم كل مستثمر فردي ومؤسسي باختبار استراتيجياته أو أنظمته التجارية رجعيًا باستخدام البيانات التاريخية لأسعار الأسهم. تساعد هذه العملية في تقييم الأداء السابق وتتيح لهم إجراء تنبؤات احتمالية حول أسعار الأسهم المستقبلية. وعادةً ما يقوم المستثمرون بإنشاء واختبار استراتيجيات متعددة، ويقومون بتعديلها وتغييرها بناءً على نتائج الاختبارات الرجعية لتحسين الأداء. كما يقومون بحساب المخاطر بدقة، وتوزيع رأس المال بشكل حكيم لامتصاص الخسائر المحتملة، وأخيراً، ينفذون أكثر الاستراتيجيات وعداً بأفضل العوائد المتوقعة.* في هذه المجموعة، نحاول تعلّم كيفية اختبار رجعيًا لاستراتيجيات مشابهة، وحساب نتائج أداء الاستراتيجية (الربح/الخسارة الصافي الكلي، عدد الصفقات الرابحة والخاسرة، الأيام التي لم تُنفَّذ فيها صفقات، إلخ) خلال الفترة الزمنية المعطاة. وأتمتة عملية 'اختبار الاستراتيجية رجعيًا' للحصول على نتائج الإخراج لعدة مدخلات بنقرة واحدة باستخدام *Google App Script*.