نظرة عامة على اختيار الأسهم | التحليل الأساسي | التحليل الفني

مرحباً بالجميع! الغرض من هذه المجموعة هو استكشاف '**اختبار التداول الرجعي** ***ل استراتيجيات الاستثمار في الأسهم.***' سنتعلم كيفية اختبار الأفكار التجارية باستخدام البيانات التاريخية، وهي الخطوة الأساسية نحو تطوير استراتيجيات استثمار فعّالة. **ويشمل ذلك تعلُّم استرجاع بيانات الأسهم التاريخية باستخدام اختصارات *Google Finance* وحساب الربح/الخسارة الكلي لمختلف الاستراتيجيات ضمن إطار زمني محدد.** نحث المستثمرين ذوي الخبرة على مشاركة دروسهم القيّمة مع المبتدئين، وتعزيز بيئة تعلّم تعاونية للجميع. مثال على إستراتيجية: شراء 100 سهم من بنك HDFC عندما يكون المتوسط المتحرك لـ 20 يومًا أكبر من المتوسط المتحرك لـ 10 أيام (سعر الإغلاق). البيع عندما يرتفع سعر السهم بمقدار 20 روبية هندية للسهم الواحد، أو البيع عند وقف الخسارة عندما ينخفض السعر بمقدار 20 روبية هندية أقل من سعر الشراء، وهي استراتيجية استثمار بسيطة جداً. قبل تنفيذ هذه الاستراتيجية في بيئة تداول حقيقية، يتم اختبارها على بيانات أسهم تاريخية لمعرفة الأداء الذي كان يمكن أن تحققه في الماضي. ويُعرف هذا الإجراء باسم الاختبار الرجعي. *يقوم كل مستثمر فردي ومؤسسي باختبار استراتيجياته أو أنظمته التجارية رجعيًا باستخدام البيانات التاريخية للأسهم. يساعد هذا الإجراء في تقييم الأداء السابق، ويتيح لهم إجراء تنبؤات احتمالية حول أسعار الأسهم المستقبلية. وعادةً ما يُنشئ المستثمرون ويختبرون استراتيجيات متعددة، ويقومون بتعديلها وتغييرها بناءً على نتائج الاختبارات الرجعية لتحسين الأداء. ويحسبون المخاطر بعناية، ويخصصون رأس المال بحكمة لامتصاص الخسائر المحتملة، وينفذون في النهاية أكثر الاستراتيجيات وعداً بالنتائج المتوقعة لتحقيق عوائد مثلى.* في هذه المجموعة، نحاول تعلّم كيفية اختبار استراتيجيات مماثلة رجعيًا، وحساب نتائج مخرجات الاستراتيجية (الربح/الخسارة الصافي الكلي، وعدد الصفقات الرابحة والخاسرة، والأيام التي لم تُنفَّذ فيها صفقات، إلخ.) خلال الفترة الزمنية المحددة. وأتمتة 'استراتيجية الاختبار الرجعي' للحصول على نتائج المخرجات لمدخلات متعددة بنقرة واحدة باستخدام *Google App Script*.