نظرة عامة على اختيار الأسهم | التحليل الأساسي | التحليل الفني

مرحباً بالجميع! الغرض من هذه المجموعة هو استكشاف '**اختبار التداول الرجعي** ***استراتيجيات الاستثمار في الأسهم***'. سنقوم بتعلم كيفية اختبار الأفكار التجارية باستخدام البيانات التاريخية، وهي الخطوة الأساسية نحو تطوير استراتيجيات استثمار فعّالة. **وهذا يشمل تعلّم كيفية استرداد بيانات الأسهم التاريخية باستخدام اختصارات *Google Finance* وحساب الربح/الخسارة الإجمالي لمختلف الاستراتيجيات ضمن إطار زمني محدد.** نحث المستثمرين ذوي الخبرة على مشاركة دروسهم القيّمة مع المبتدئين، وتشجيع بيئة تعلّم تعاونية للجميع. مثال على إحدى الاستراتيجيات: شراء 100 سهم من بنك HDFC عندما يكون المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يوماً أكبر من المتوسط المتحرك البسيط لـ 10 أيام (سعر الإغلاق). البيع عندما يرتفع سعر السهم بمقدار 20 روبية هندية للسهم الواحد، أو البيع عند وقف الخسارة عندما ينخفض السعر بمقدار 20 روبية أقل من سعر الشراء، وهي استراتيجية استثمار بسيطة جداً. قبل تنفيذ هذه الاستراتيجية في بيئة تداول حقيقية، يتم اختبارها على بيانات أسهم تاريخية لمعرفة الأداء الذي كانت ستُحققه في الماضي. وتُعرف هذه العملية باسم الاختبار الرجعي. *يقوم كل مستثمر فردي ومؤسسي باختبار استراتيجياته أو أنظمته التجارية رجعيًا باستخدام البيانات التاريخية للأسهم. تساعد هذه العملية في تقييم الأداء السابق وتُمكّنهم من إجراء تنبؤات احتمالية حول أسعار الأسهم المستقبلية. وعادةً ما يُنشئ المستثمرون ويختبرون استراتيجيات متعددة، ويقومون بتعديلها وتحسينها بناءً على نتائج الاختبارات الرجعية لتحسين الأداء. كما يقومون بحساب المخاطر بدقة، وتوزيع رأس المال بشكل حكيم لامتصاص الخسائر المحتملة، وفي النهاية ينفذون أكثر الاستراتيجيات وعودًا بتحقيق عوائد مثلى.* في هذه المجموعة، نحاول تعلّم كيفية إجراء اختبارات رجعية لمثل هذه الاستراتيجيات، وحساب نتائج مخرجات الاستراتيجية (الربح/الخسارة الصافي الإجمالي، وعدد الصفقات الرابحة والخاسرة، والأيام التي لم تُنفَّذ فيها أي صفقات، إلخ) خلال الفترة الزمنية المحددة. وأتمتة 'استراتيجية الاختبار الرجعي' للحصول على نتائج المخرجات لمدخلات متعددة بنقرة واحدة باستخدام *Google App Script*.